The Changeling
تدور القصة حول أبولو كاغوا، رجل يعيش حياة سعيدة مع زوجته إيما وطفلهما الرضيع، إلى أن تختفي إيما في ظروف غامضة بعد ارتكابها فعلًا مروعًا.
ينطلق أبولو في رحلة عبر مدينة نيويورك المظلمة والسحرية، بحثًا عن الحقيقة، حيث تتداخل الأساطير، السحر، والواقع المرير في قصة عن الأبوة، الفقد، والهوية.