Karneval
تبدأ القصة بـ"ناي"، فتى غامض يبحث عن شخص يُدعى "كاروكو"، ويملك سوارًا غريبًا لا يستطيع تفسيره. يلتقي بـ"غاريكي"، لص شاب يساعده في الهروب من منظمة غامضة تُدعى "Kafka"، وهي منظمة سرية تقوم بتجارب على البشر. يجد الاثنان نفسيهما متورطين مع منظمة حكومية تُدعى "Circus"، وهي وحدة خاصة تتعامل مع الجرائم الخارقة للطبيعة وتقدم عروضًا ترفيهية كغطاء. الأنمي يستعرض مغامراتهم في مواجهة Kafka، وكشف أسرار ماضي ناي، والروابط بين الشخصيات في عالم مليء بالغموض والقدرات الخارقة.