The Master And Margarita
يروي الفيلم قصة كاتب روسي يُعرف باسم "الماستر"، يُمنع من نشر روايته التي تتناول لقاء بين بيلاطس البنطي ويسوع المسيح. بعد أن يُلغى عرض مسرحيته ويُحظر كتابه، يدخل في حالة من اليأس، لكن حبيبته "مارغريتا" تدفعه للاستمرار في الكتابة رغم كل شيء.
في موازاة ذلك، يظهر شخصية غامضة تُدعى "فولاند"، وهو تجسيد للشيطان، يصل إلى موسكو ويبدأ في تنفيذ سلسلة من الأحداث الغريبة والساخرة التي تكشف فساد المجتمع السوفييتي. تتشابك القصتان في سرد رمزي يعكس صراع الخير والشر، الحرية والقمع، والحب والتضحية.