Transformers Rise of The Beasts
تدور الأحداث في عام 1994 بمدينة نيويورك وبيرو.
يظهر تهديد جديد من كائنات فضائية تُعرف باسم Terrorcons بقيادة الشرير Scourge، الذين يسعون للسيطرة على الأرض باستخدام مفتاح قوي يُسمى Transwarp Key.
ينضم إلى الأوتوبوتس مجموعة جديدة تُعرف بـ Maximals (مثل Optimus Primal وAirazor)، وهي روبوتات تتحول إلى حيوانات ضخمة.
البطلان البشريان هما نوح دياز (شاب من بروكلين) وإيلينا والاس (باحثة أثرية)، اللذان يساعدان الأوتوبوتس في مواجهة التهديد.
القصة تمهد لربط عالم Transformers مع سلسلة G.I. Joe في النهاية.